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第1309章 市场没有系统性风险调整的机会大于风险（第2页）

近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，逸飞激光股东怡珀新能源等计划合计减持不超4%，索菱股份股东高新投集团拟减持不超3%公司股份；中铁特货、森赫股份将迎来超七成以上解禁；中秋涨价梦破灭，茅台跌破2600元瓶；

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板块方面：??1）、华为三折叠屏未发先火，体现了消费者对全球首款三折叠屏手机的追捧，预售的火爆可能意味着最终实际销量可能超预期。对产业链来说，华为三折叠屏手机如果成为现象级产品，将带动折叠屏手机渗透率加速提升，这也是国产消费电子首次引领业内创新。

2024年海思全连接大会召开在即，华为海思概念人气总龙头深圳华强继续强势晋级，好上好走出6天3板。尽管海思全连接大会召开时点临近，资金内部分歧仍然不低，但后续仍有多场华为产业链的系列会议召开，5.5G、星闪、智能穿戴等多个细分资金反复轮动运作的预期仍然存在。

华为题材热度大概率还会持续，关注重点：虽然龙头深圳华强现在不好参与了。什么时候见顶，我也不知道，当成风向标看待。如果华强短板。科森科技是否继续连板，凯盛科技、日久光电暗盘资金能否流入。低位标的欧菲光能否补涨。

周一是华为海思全连接大会开幕时间，深圳华强目前是市场最高标，上周五知名游资陈小群卖了1.1亿，如果周一继续强势，那么情绪就还没有减弱。后排好上好2连板，量价关系很好。

??2）、半导体设备材料：荷兰政府公布浸润式DUV光刻机出口新规，我们周一进行回应，坚决反对。国产替代是战略性任务，华为海思芯片对外销售表明我国光刻机可能已经研发成功了！光刻机：张江高科，蓝英装备，国林科技；光刻胶：华懋科技，宝丽迪，强力新材，同益股份。

??3）、包括国君吸收合并海通证券在内，近期央企和地方国企层面的一些重组整合动作不断，国企改革概念仍延续局部活跃态势，保变电气一度走出反包涨停，另一家兵装系公司长春一东涨停，上海国资零售股上海九百盘中涨停。

??4）、国产替代（光刻机胶）：荷兰宣布将扩大光刻机的管制范围，对我们当然是利空，但国产替代，自主可控将会提速，也会奋发图强，周一相关光刻机、光刻胶概念有望活跃。

??5）、近日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，其中指出在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上市和批准生产的产品，可在全国范围使用。（证券日报）

??允许外商独资医院是医疗领域比较大的突破，首先利好相关区域内和外资有合作关系的医院、医疗医药机构。

??6）、房地产：住建部发布文《支持楼市内需，利率政策还可作为》，减轻居民家庭负担的同时减缓对银行利润的挤压。人人都说地产差，产能出清，头部企业可以跟踪。头部企业：万科A，滨江集团，我爱我家。

??7）、最后重组方向，中国船舶和券商的重组市场炒作气氛不强，但是这个方向接下来可能还有一些国企央企重组的消息，所以短期还是可以关注的。证券方向关注：国联证券、中国银河等。

东吴证券研报表示，当前券商板块估值与盈利均处于历史底部，长期估值修复的空间较大。同时并购浪潮持续推进，行业竞争格局有望获得优化，重组券商或实现跨越式发展。（东吴证券）

另外OLED，铰链环节可以去看。外围科技大跌，光刻机继续被制裁，国产替代，半导体设备可以关注。证券周五冲高回落，但大的走势看多半是启动的状态，本周能把缺口补了就是低吸的机会。

技术上，指数从2635点开始上涨到3174点，共上涨了15周，随后从3174点开始回调，到上周，也是下跌了15周，下跌时间是充分的。所以，指数虽然还有下跌，但基本到了下跌尾声！

早盘日经表现一般，富时A50低开，早上开盘情况可能一般。目前市场主要被几只妖股带动赚钱情绪，如果周一能够起大题材大板块的上涨，对于本周来说是非常好的情况。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.09.09

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