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第167章 两极分化震荡行情还在延续(第1页)

A股4月19日复盘两极分化,震荡行情还在延续

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今日共27股涨停,连板股总数3只,上一交易日共17股涨停,涨停股晋级率17.64%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,连板高度始终未能突破2板,被寄予厚望的剑桥科技午后数度炸板。此外,工业富联午后跳水封死跌停,打击了市场短线情绪,两市连续第二天超3000只个股下跌。板块方面,人工智能方向早盘延续反弹态势,应用端的传媒与算力端的CPO、数据中心、PCB携手大涨,午后工业富联跳水与中科曙光炸板拖累板块下行。午后旅游板块错位拉升,曲江文旅8天6板,西域旅游创历史新高,足见投资者对五一假期旅游市场的预期已经非常之高。

大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,AI概念股全天冲高回落,其中传媒、游戏等应用方向领涨,慈文传媒、北京文化、南方传媒、电魂网络等涨停;CPO概念股继续活跃,剑桥科技2连板;算力服务器方向冲高回落,寒武纪涨超10%,工业富联午后跳水跌停,浪潮信息翻绿。旅游酒店股尾盘走强,西藏旅游、曲江文旅、西安旅游涨停。下跌方面,券商股陷入调整,信达证券、东北证券跌超4%。总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额亿,较上个交易日放量226亿。板块方面,旅游酒店、传媒、手机游戏、CPO等板块涨幅居前,证券、乳业、医美、房地产开发等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.63%。北向资金全天净卖出9.16亿元,其中沪股通净买入5.8亿元,深股通净卖出14.96亿元。

CPO板块延续昨日强势,进一步点燃算力板块人气。CPO板块剑桥科技2连板,联特科技、腾景科技大涨超15%。算力芯片、数据中心两大分支同样表现不俗,超讯通信2连板,环旭电子、博杰股份涨停,罗普特、寒武纪、东软载波大涨超10%。据OpenAI测算,自2012年以来,全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番,每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。随着国内互联网大厂相继布局GPT类大模型,预训练+持续调优+应用推理带来大量算力需求,对全社会算力资源提出更高要求,超算中心建设有望加快。超算中心的运行往往需要PFlops、甚至EFlops级别的算力硬件作为支撑,或将为算力产业链带来大量建设需求,国内算力产业链有望深度受益。兴业证券在近期的研报中表示,数字经济”不仅仅只有产业趋势与宏大叙事,业绩线索同样重要。如近期光模板(CPO)、半导体制造、半导体设备等细分方向涨幅居前,核心正在于其业绩预期出现了明显的边际变化,业绩上修的个股占比明显提升,在“数字经济”的大β中呈现出自身的结构性α。

传媒娱乐方向涨幅居前,其中慈文传媒3天2板,唐德影视涨超15%,欢瑞世纪、北京文化、龙版传媒、南方传媒等个股涨停。随着2023年五一档期的临近,影片供给大幅提升共有17部电影上映,基本面回暖明显。另一方面,AI对下游应用的生产力提升的实际效果更加显着。而优秀的应用可以吸引大量用户参与,获得真实的用户反馈,反过来加速模型优化。

而从市场的角度分析,今日传媒娱乐的再度走强,本质上仍属于AI主线内部的轮动。不过需要注意的是,昨日先行走强的算力方向今日午后出现较为明显的冲高回落,反映出对于在当前的市场环境下人工智能板块,仍先以区间震荡的角度来看待,短线弹高仍具较多的兑现卖压,因此把握细分轮动节奏仍是当前应对的关键。

人工智能主线继续展开修复动作,传媒、游戏股再掀涨停潮,慈文传媒7天5板,焦点科技2连板,中科信息20CM涨停,龙版传媒、欢瑞世纪、北京文化、南方传媒、浙文影业涨停,唐德影视大涨16%。AI多模态模型的发展使得文生文、文生代码、文生图、文生视频、图生图效率或大幅提升,从而推动IP从网文、动漫到影视、游戏、衍生品开发周期大幅缩短,拥有头部IP储备优势的内容公司未来商业化空间或打开。继续关注“AIGC+IP”。头部数字出版公司或通过数字化内容数据授权给大模型训练,获得增量收入,内容审核业务也将受益于大模型训练的数据合规性要求。

大消费板块午后出现资金回流,旅游酒店板块再度大涨,曲江文旅8天6板,西藏旅游5天2板,西安旅游涨停,涨超10%的西域旅游盘中创出历史新高。消息面上,同程旅行发布2023年五一假期预测数据,其中云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量较假期前5天增长超过15倍,处于井喷状态。上海证券研报指出,从需求端来看,数据充分表明旅游业已经全面转入出游意愿、消费预期和产业信心全面增长的新阶段。伴随疫情后的首个长假的出行高景气度,看好今年二季度出行链的加速恢复。

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消息面上,“五一”假期出游的整体热度已经创下阶段新高。4月6日,携程发布的“五一”假日旅游前瞻报告显示,国内游订单量已追平2019年同期,同比增长超7倍。在去哪儿平台上,截至4月12日,国内热门城市“五一”机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市“五一”酒店提前预订量较2019年同期增长4倍。业内人士表示,2月以来消费者积压的旅游需求有望在“五一”期间得到释放,国内主要旅游城市和度假旅游目的地都会因此受益。出境游也有望在“五一”假期迎来小高潮。

从盘面来看,资金疯狂涌入消费的细分领域景点旅游和酒店餐饮等板块,因为这个方向已经提得够多了,景点旅游4月12日的防守位只要不跌破,就是一个比较健康的走势,以持有为主。另外需要关注的是种植业与林业,今天突破了最近连续几天的横盘上沿,被拉回到之前的震荡区域,这是一个多空较量之后的结果,值得继续跟踪。

有关方面显然早就看到了消费的重要性,所以各部门在刺激消费方面没少出力。周三发改委发言人在新闻发布会上透露,正抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件,主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域,根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措,推动消费平稳增长。

3月的经济指标数据已基本出炉,市场对经济的预期暂时不会出现较大变化了,直到4月经济指标出台时,预期才会显着变化。整体来看,个人觉得3月份的经济指标只是略偏利好,如果考虑到股指提前涨过一些,所以经济数据对股指的支撑就比较有限了。

综合来看,指数受制于权重股的乏力表现,关注沪指5日均线附近支撑。不过指数偏弱运行无碍市场赚钱效应的提升,涨停家数的增多显示资金进一步聚焦核心。市场两大主线中,AI主线中传媒等应用端如期走出回流,而CPO的火爆也持续拔高算力方向,不过仍应避免高潮后接力,在分歧释放后均线附近逢低关注抗跌的低位核心标的较为稳妥。中字头、一带一路在AI午后分歧之时的修复力度弱于预期,尾盘反而被三大电信运营商带崩,后期或有掉队风险。此外随着年报和一季报披露进入最后不到2周,资金或进一步聚焦业绩,关注净利润断层加持的强势品种,规避绩差股潜在暴雷风险。今天市场调整在预期之内,节前大盘很可能会再搭建一个震荡平台,之后才会选择变盘。操作策略上,仍然维持寻找在关键支撑位的机会或者震荡下沿的止跌机会,方向上仍然是数字经济、中字头、硬科技、消费细分等四大领域的品种。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

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